到了第2个月末，胚胎大约有2～3厘米长，看上去像颗葡萄。胚胎的器官已经开始有明显的特征。
手指和脚趾间看上去有少量的蹼状物。这时胚胎像跳动的豆子一样开始有运动。因为骨髓还没有成形，现在由肝脏来生产大量的红细胞，直到骨髓成形后去接替肝脏的作用。胚胎迅速地成长，胎儿的心脏已经开始划分出心室，并进行有规律的跳动及开始供血。细胞不停地分裂。主要器官包括肾和心脏的雏形都已发育，神经管开始连接大脑和脊髓，胚胎的上面和下面开始长出肢体的幼芽，这是将来宝宝的手臂和腿。日后将形成嘴巴的地方的下面，有一些小皱痕，它最终会发育成脖子和下颌。面部的基本器官已经开始成形，已经能清晰地看到鼻孔，眼睛也可见雏形。